Un conseiller dédié pour votre patrimoine, vos impôts, et votre succession.
Vos économies sont placées sur des supports qui ne vous rapportent pas beaucoup. Vous vous demandez s'il est vraiment utile de placer votre argent car vous n'y connaissez pas grand-chose, que votre conseiller change tous les deux ans, et que vous ne voyez pas de logique globale ni de stratégie de long terme dans ce qu'il vous propose. Pour couronner le tout, lorsque tombe l'avis d'imposition, le peu d'intérêts qui avaient été générés y passent.
Il s'agit simplement d'un constat tristement banal : les français sont mal conseillés quant à leurs économies, ne bénéficient pas de suivi ni de conseils personnalisés, et ont des connaissances limitées du fait de l'absence totale d'éducation financière en France.
Cet exemple se retrouve à tout niveau : louer un bien immobilier mais rentrer à peine plus de loyer que de charges et taxes à sortir, verser votre budget vacances au trésor public, travailler toute votre vie pour qu'au final vos descendants héritent surtout de droits de succession à payer, etc...
Tout ça, c'était avant. Désormais vous allez bénéficier d'un véritable conseil, avec une approche centrée sur vos objectifs, une analyse de votre situation qui débouchera sur une stratégie personnalisée.
Quel est votre projet ?
Diminuer les droits
de succession
Développer et dynamiser
mon patrimoine
Augmenter la rentabilité
de mon épargne
Organiser ma succession
au plus tôt pour faire économiser
beaucoup d'argent à mes héritiers.
Assurances-vie, SCPI, PEA,
immobilier locatif, PERP, Madelin...
et les stratégies à mettre en œuvre.
Assurer la sécurité
et intégrer des placements
dynamiques.
Me positionner
en immobilier
Acheter pour investir ou habiter,
trouver un financement,
optimiser mon bien, et revendre.
Payer moins d'impôts
Utiliser les lois de défiscalisation
pour économiser
et réduire mes impôts.
Les clients satisfaits sont la meilleure des publicités. Écoutez-les !
"Très professionnel, très réactif , des solutions concrètes et satisfaisantes ! Vous pouvez lui faire confiance !"
Arnaud, chef de rayon. Chambéry (73)
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"Expérience agréable, personne à l'écoute et bienveillante. Malgré mes lacunes dans ce domaine, Damien a su me prodiguer des conseils clairs et précis qui m'ont permis de faire mes démarches correctement. Je recommande !"
Mélanie, Au-pair. Fréjus (83)
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"Je recommande chaudement cette entreprise !
Très à l'écoute de mes besoins et de ma situation en particulier, j'ai pu trouver les conseils et les solutions dont j'avais besoin.
Il ne fait aucun doute que je me tournerai vers CPISF à l'avenir"
Alexandre, Ingénieur. Lyon (69)
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"Monsieur Martin, est une personne très efficace qui a su répondre à mes demandes de manière professionnelle et réactif.
Même quand j'ai pu lui posé des questions auquel il n'avait pas la réponse, il me recontactait dans la foulée soit avec une réponse soit avec le numéro de la personne qui pourrait répondre à mes interrogations.
Travailler avec lui et vraiment un atout, il est impliqué et il aime ce qu'il fait, j'espère continuer à collaborer avec lui dans le futur."
Céline, Nanny. Annemasse (74)
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"Je recommande chaudement cette entreprise ! Très à l'écoute de mes besoins et de ma situation en particulier, j'ai pu trouver les conseils et les solutions dont j'avais besoin. Il ne fait aucun doute que je me tournerai vers CPISF à l'avenir ! "
Alexandre, ingénieur. Lyon (69)
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"En 3 mots : Réactif/Efficace/Agréable"
Emmanuelle, aide soignante. Paris (75)
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"Très bon accompagnement de la part de Damien. Un excellent conseil financier est dispensé, en adéquation avec les besoins et les risques possible de prendre. Par ailleurs Damien explique très bien les notions nécessaires à la compréhension et répond sans hésitation à toutes les questions ou interrogations possibles en adéquation avec le conseil financier. En résumé, ce fut un moment aussi instructif que bon pour le patrimoine."
Jade, étudiante. Reims (51)
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"Que faire quand on a plein de comptes ouverts, un PEL qui dort et fiscalisé, de l'argent sur livret A au rendement plus que faible ?
Que faire quand on a un conseiller bancaire qui change tous les deux ans et qui, en prime, n'est pas spécialisé dans les placements ?
Il était temps de faire le "tri" dans les comptes et de repenser intelligemment les économies déjà réalisées.
Mais que faire ?
Faites appel à un conseiller patrimonial qui analysera tout ça selon vos possibilités, vos objectifs. Son..."
Lucie, préparatrice en pharmacie. Lyon (69)
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"Excellent! Merci Mr Martin pour vos conseils avisés sur l'investissement ainsi que l'aide à la fiscalité. Une vraie révélation.. Disponible, réactif, efficace, il écoute et propose un accompagnement personnalisé a chaque besoin. Je recommande sans hésitation."
Catherine, agent de la fonction publique. Besançon (25)
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"M. Martin m'adonné tous les conseils , solutions et informations nécessaires à la gestion de mon patrimoine, que je lui confie en toute confiance !"
Théo, agent de la fonction publique. Bordeaux (33)
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"N'ayant pas vraiment de connaissances en matière de placements, j'étais un peu perdue pour savoir comment investir mon épargne. J'avais quelques idées, mais floues.
Le service dont j'ai bénéficié a alors été ce qu'il me fallait : plutôt que de simplement me proposer un placement, c'est une stratégie qui a été mise en place, pour répondre à mes objectifs.
Je me suis sentie écoutée.
J'ai pu apprendre comment construire et gérer mon épargne, et comment fonctionnent les placements. Désormais, j'ai un véritable conseiller."
Vanille, agent de la fonction publique. Nîmes (30)
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"Besoin d’un conseil pour gérer au mieux votre patrimoine, pour vos impôts ou placements ? Vous pouvez contacter Damien. De bon conseil, disponible et à l’écoute. Encore merci pour tes conseils. Bonne journée."
Émilie, assistante médico-sociale. Alby sur Chéran (74)
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"Un conseiller patrimonial à l'écoute, qui ne cherche pas uniquement à faire son chiffre mais vous accompagne dans VOS objectifs ! N'hésitez surtout pas à contacter Damien pour construire, maintenir ou augmenter votre patrimoine. De plus son indépendance le rend impartial dans le choix des organismes de placements.
Merci pour ton accompagnement Damien."
Albert, ingénieur informatique. Toulouse (31)
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"Merci à Damien pour ses précieux conseils, il est sérieux et disponible."
Jérémie, entrepreneur. Annecy (74)
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"Réponse rapide et compréhensible à mes demandes, très pro, très efficace, je recommande."
Jérémie, entrepreneur. Annecy (74)
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"Pourquoi prendre conseil et se faire accompagner par CPISF:
1) Une écoute personnalisé avec une construction de votre projet d’investissement en fonction de vos objectifs et de vos moyens.
2) Un conseil honnête permettant de s’adapter à votre profil.
3) Une grande disponibilité pour répondre à vos interrogations et dans le suivit de votre projet.
Je pourrais m’étendre encore plus, mais simplement allez y, les conseils donnés sont honnêtes et précis."
Nicolas, Médecin. Paris (75)
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"Je ne connaissais rien en finances, mais j'ai appris comment structurer mon patrimoine, et j'ai maintenant une stratégie d'investissement sur le long terme. Je comprends mieux à quoi servent quels placements, et je sais que je suis bien accompagné."
Quentin, technicien de laboratoire. Lyon (69)
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"Le professionnalisme, l'écoute de Damien en font un conseiller très performant."
Sylvie, entrepreneuse. Salon de Provence (13)
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"Un conseiller patrimonial efficace qui vous trouvera rapidement une solution adaptée à vos besoins en restant en permanence à votre écoute. Un service d'une telle qualité à un coût plus que raisonnable est très appréciable de nos jours et je vous recommande donc vivement de contacter Damien Martin au plus tôt quelque soit votre projet qui saura à coup sûr vous orienter et vous accompagner.
Christophe, directeur qualité. Loire et Cher (41)
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"N'ayant pas vraiment de connaissances en matière de placements financiers, Damien a su m'expliquer les différentes options possibles selon mes capacités et mon profil.
Il a su me dire ce qu'il me fallait et c'est toute une stratégie qui a été mise en place pour répondre à mes objectifs.
A l'écoute et disponible, j'ai pu apprendre comment construire et gérer mon épargne, et désormais j'ai un véritable conseiller."
Paul, dentiste. Toulouse (31)
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"Interne en médecine, j’ai un emploi du temps très décousu, et j’ai trouvé chez Mr Martin un interlocuteur qui a pu s’adapter à mes contraintes horaires pour discuter de ma situation.
Son expertise est ciblée sur les attentes de son client, après une étude personnalisée de sa situation financière et de ses souhaits pour l’avenir. Il vous propose des placements qui correspondent à vos attentes mais sans vous faire prendre des risques que vous ne voudriez pas assurer. Au final, c’est un professionnel de qualité qui s’adapte à vos problématiques, et vous propose des investissements ciblés sur vos désidératas. En toute confiance."
Nicolas, médecin. Paris (75)
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