Quel intérêt de faire appel à un CGP ? Pourquoi choisir CPISF ?

Très concrètement, je peux vous apprendre comment bien placer votre argent, quel que soit votre revenu.

 

Vos économies sont sur un livret A ou un PEL ? D’ici la retraite, vous aurez gagné suffisamment d’intérêts pour acheter un poster d’un bel endroit au soleil, c'est bien. Mais y avoir votre résidence secondaire, c’est mieux.

 

On pense souvent qu’un conseiller patrimonial, c’est pour les riches. Il s’agit d’une idée reçue. En revanche, il est possible que vous le deveniez : quelle que soit le surface de votre patrimoine, je peux vous conseiller quant à l’architecture de placements à mettre en place afin de le sécuriser, de dégager du rendement, et in fine de remplir vos objectifs patrimoniaux.

 

Les profils que j’accompagne le plus souvent : cadres supérieurs, jeunes actifs, médecins et paramédicaux, étudiants (oui, oui), professions libérales, ingénieurs.

Leurs retours sont ma meilleure publicité : témoignages.

 

 

Qu'est-ce que ça vous apporte ?

 

_ Placer votre argent sur des supports plus rémunérateurs,

_ Trouver le bon compromis entre la performance et votre profil de risque,

_ Assurer la sécurité financière de votre famille,

_ Préparer un complément de revenus pour votre retraite,

_ Diminuer le montant de vos impôts,

_ Organiser la transmission de vos biens pour faire économiser beaucoup de droits de succession à vos héritiers.

Et bien sûr, une vision globale, une stratégie sur-mesure pour atteindre vos objectifs, et un interlocuteur unique qui vous connaît et ne change pas tous les deux ans.

 

 

Comment ça se passe ?

 

Dans un premier temps, nous établirons ensemble vos objectifs, et la façon d'y arriver en fonction de votre situation actuelle, de vos capacités, et bien sûr de votre volonté.

Puis, suite à un diagnostic complet, vous recevrez un rapport écrit de conseil résumant point par point les solutions proposées.

 

Cette étude vous propose une stratégie globale, et valide les fondamentaux à hiérarchiser pour construire un patrimoine équilibré. Au-delà de vous préconiser des placements adaptés, elle vise également à vous expliquer comment ceux-ci fonctionnent, et dans quelle logique ils s'inscrivent

 

Au cours de nos rendez-vous une véritable approche pédagogique vous permettra d'apprendre comment fonctionnent les différents placements, lesquels sont adaptés à votre situation pour servir vos objectifs, lesquels ne le sont pas, et ce afin de vous donner les clefs pour apprendre comment atteindre l'indépendance financière.

 

 

Les avantages que vous en tirez ? En quelques mots :

 

_ des conseils personnalisés pour vous aider à faire les bons choix

_ des solutions sur-mesure

_ des explications pour comprendre tout ce qu'il vous est proposé

_ des coûts explicites

_ un interlocuteur unique

_ un interlocuteur joignable (...et sans surcoût!), et disponible

_ un accompagnement sur le long terme

 

Et bien sûr, de meilleurs rendements que ce que vous avez connu jusqu'à présent. Car même si vous connaissez bien votre banquier, vous propose-t-il vraiment les solutions les plus avantageuses pour la rentabilité de vos investissements, ou sa loyauté est-elle plutôt envers la banque ? Et même s'il est réellement bienveillant, a-t-il accès aux meilleurs produits financiers du marché ou ne peut-il vous proposer que ceux de son établissement ?

 

Ici, pas d'objectifs de vente ni de quota mensuel. Le seul impératif est de répondre à votre demande : mettre de côté par précaution, pour préparer les études des enfants, ou votre retraite, diminuer vos impôts, vous mettre en place un complément de revenus, diversifier vos placements, ou tout simplement investir dans l'immobilier, ce sont vos exigences qui font loi.

 

 

Quels supports d'investissements peuvent être proposés ?

 

Immobilier (+financements, +assurances), assurance-vie, SCPI, FIP, PEA, Madelin, Girardin industriel, PER, etc... L'avantage d'être indépendant, c'est d'avoir accès à tout un panel de supports pour satisfaire les objectifs de chacun.

 

 

Où est-il possible d'avoir un rendez-vous ?

 

Dans toute la France métropolitaine et même les DOM-TOM, à l’ère du numérique, je peux vous proposer un rendez-vous en visioconférence. Même si je préfère rencontrer mes clients en personne (en particulier sous les tropiques).

 

 

 

 

À qui s'adressent ces prestations :

À tous ceux qui veulent mettre de l'argent de côté, pour eux ou leurs enfants, payer moins d'impôts, préparer leur retraite, préparer leur succession, investir pour atteindre l'indépendance financière, ou encore placer un capital.

À partir de quelle somme peut-on commencer à épargner ? Il existe des solutions adaptées à toutes les bourses : des plus petits besoins jusqu'aux budgets les plus élevés, il existe une formule qui vous correspond.

Pourquoi laisser votre argent dépérir sur un PEL ?

 

Vous n'êtes pas sûr d'avoir le profil, ou souhaitez tout simplement prendre le temps d'y réfléchir ?

Réalisez sans plus attendre un audit gratuit avec un membre de l'équipe. Vous pourrez alors définir quels sont vos besoins,

et en apprendre davantage sur les sujets abordés.

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