Heureusement, pas besoin de vendre un rein pour bénéficier d'un conseil ayant pour vocation de vous faire gagner de l'argent !

 

Pour vous offrir l'accès à nos solutions : optimiser votre fiscalité, développer votre patrimoine, augmenter la rentabilité de votre épargne, préparer votre succession, et trouver un financement, quatre formules simplifiées :

 

Rendez-vous de conseil* : 150 €/h.

 

Étude complète** : bilan et préconisations 300 €.

(150€ de remise selon modalités)

 

Accompagnement Premium*** : 350 €.

(150€ de remise selon modalités)

 

Organisation et optimisation de la succession**** : sur devis, à partir de 1 800 €.

 

 

Pour chaque solution, un tarif unique qui englobe l'intégralité de la prestation, du rendez-vous initial jusqu'à la finalisation de votre investissement.

 

Concernant les investissements que vous pourriez réaliser : chaque situation est étudiée au cas par cas afin de ne vous proposer que ce qui vous convient. Au cours de nos rendez-vous une véritable approche de pédagogie financière vous permettra d'apprendre comment fonctionnent les différents placements, lesquels sont adaptés à votre situation pour servir vos objectifs, et pourquoi. Si vous vous demandez à partir de quelle somme il est possible d'épargner : il existe des solutions de placements adaptées à toutes les bourses. Des plus petits besoins jusqu'aux budgets les plus élevés, il y a forcément une formule qui vous correspond. Alors pourquoi laisser votre argent dépérir sur un PEL ?

 

Prendre contact

N'attendez plus :

Vous n'êtes pas sûr d'avoir le profil, ou souhaitez tout simplement prendre le temps d'y réfléchir ?

Réalisez sans plus attendre un audit gratuit avec un membre de l'équipe. Vous pourrez alors définir quels sont vos besoins,

et en apprendre davantage sur les sujets abordés.

Contact

*→ Conseil sur un point précis que vous souhaitez développer

→ Vis-à-vis d'un placement (immobilier, assurance-vie, etc.)

→ Vis-à-vis d'un montage

→ Vis-à-vis du financement d'un investissement

→ Vis-à-vis de la succession

→ Assistance patrimoniale

→ Diagnostic de faisabilité d'un projet, calcul de rentabilité

 

 

**→ État des lieux patrimonial

→ Établissement du profil d'investisseur

→ Détermination des objectifs et des capacités d'investissement

→ Diagnostic de faisabilité

→ Établissement d'une stratégie globale

→ Pédagogie patrimoniale : les fondamentaux de l'investisseur

→ Structuration de l'épargne

→ Optimisation du rendement

→ Optimisation de la fiscalité

→ Sélection des placements correspondants

Suivi offert pour les placements financiers sur leur durée de détention.

Le suivi des investissements immobiliers défiscalisants est offert pour toute la durée de défiscalisation.

Rendez-vous de suivi annuel offert

Rendez-vous supplémentaire pour une nouvelle mise en place : 50€/rdv.

 

   Deux rendez-vous sont nécessaires à la mise en place d'une stratégie. R1 : état des lieux détaillé de votre situation, vos objectifs, votre profil. R2 : proposition et mise en place de la stratégie.

   Le second rendez-vous est offert (150€) dans la mesure où il suit le R1 dans un délai de 4 semaines et que les préconisations apportées sont suivies. Dans le cas contraire, CPISF se réserve

   le droit de le facturer.

 

 

***→ L'ensemble de l'offre précédente s'applique, ainsi que la réduction sur les rendez-vous de mise en place d'une stratégie

→ Rendez-vous offerts pour tout nouveau placement (au lieu de 50€)

→ Rendez-vous supplémentaires offerts sur la période de suivi

 

 

****→ État des lieux patrimonial

→ Estimation des droits de succession initiaux

→ Établissement d'une stratégie successorale (protection du conjoint, diminution des droits de succession)

→ Optimisation des investissements déjà effectués (immobilier, assurance-vie, etc.)

→ Sélection éventuelle de placements à mettre en place

 

 

 

 

 

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